כלי אוטומציה בתוך מערכות – חלק א

בפוסט הקודם סקרתי כלי אוטמציה אשר מאפשרות התממשקות בין מערכות שונות.
בפוסט זה אסקור סקירה קצרה כלים ומערכות אשר בהם יש אוטמציות מובנות.

הרבה פעמים כשאנו שומעים את המונח אוטמציה עולות בראשינו מערכות כמו zapier, או make המוכרות, אך למעשה במגוון כלים רחב היום ניתן למצוא 'אוטומציות' מבלי הצורך בכלים חיצוניים נוספים.
אסקור כאן דוגמאות שונות מתוך מערכות אשר נמצאות בשימוש נרחב, כאשר הדגש בהתייחסות יבוא על הנושאים ולא על הכלים.

1. יומן– פעולה משמעותית לרובנו היא האפשרות לתכנן את לוח- הזמנים שלנו, לדעת את הפגישות הקרובות והצפויות שלנו, ולאפשר לנו לצפות ביומן מכל מקום גם אם איננו נמצאים במשרד.

   במערכות CRM רבות תוכלו למצוא התממשקות אל שני היומנים העיקריים – GoogleCalendar, ו-Outlook Calendar.
   שני היומנים הללו לא רק שיודעים להתממשק ליומנים בטלפון שלכם, אלא מאפשרים לכם להגדיר סנכרון בין היומן במכשיר הסלולארי לבין היומן שלכם בCRM, באמצעות אותו סנכרון אל יומן הגוגל. פשוט הגדירו את חשבון יומן הגוגל שלכם בטלפון הסלולארי ובערכת הCRM, והגדירו סנכרון בין השנים. שימו לב ישנן כמה רמות של סנכרון – מיידי, או מתוזמן, וכדאי לבחון זאת מול כל מערכת.
   מערכות תומכות לדוגמא הינן: ZOHO, Dynamics, MyBuisness, Frontask CRM, PowerLink, זברה.

תוכלו למצוא עוד מידע רב ערך בנושא התייעלות פעילות היומנים והפגישות בפוסט אוטמציה לקביעת פגישות

2. קישור דפי נחיתה–

   מערכות רבות של בנית דפי נחיתה יודעות לתת לכם סטטיסטיקות מדויקות, מי הגולשים שביקרו בדף הנחיתה, מהיכן הגיעו וכמובן אם השאיר הגולש את פרטיו, להעביר את המידע למסד נתונים של מערכת דפי הנחיתה אשר אתם מקבלים מידע אליו (בין אם כקובץ שנשלח אליכם בתזמונים מוגדרים מראש, או קובץ שאתם יכולים להוריד בעצמכם ולטעון עבור התקשרות לאותם לידים שפנו). שימו לב שמערכות רבות של דפי נחיתה מאפשרות לכם 'לעלות מדרגה' ולהגדיר אוטמציה כזו שתעביר את הלידים ישירות למערכת ניהול הלקוחות והלידים שלכם.
   חפשו במערכות השונות את האפשרות להעביר את המידע באמצעות Webhook שהמערכת שלכם יודעת להאזין, ובמערכת דפי הנחיתה את האפשרות להעביר נתונים.
   במערכות אחרות האפשרות תקרא Redirect to או למי שעובד עם מערכת אלמנטור פרו בדפים שהוא יוצר על מערכת וורדפרס חפשו זאת תחת Actions After Submit ובאמצעות קישור זה העבירו את המידע ישירות וכשהוא עוד חם אל מערכת הCRM.
   מערכות CRM רבות תומכות בכך כמו למשל: Frontask CRM, PowerLink, ZebraCRM, LeadManager ועוד.
   מערכות דפי נחיתה אשר תומכות בכך הן למשל: ActiveTrail, InforU, Simark, PageWiz, ElemntorPro, שלח מסר ועוד.

תוכלו למצוא עוד מידע רב ערך בנושא התממשקות דפי נחיתה אל מערכות CRM בפוסט המוקדש לכך בבלוג.

3. תזכורת על פגישות –

בעסקים רבים תמצאו שפעולה חוזרת על עצמה באופן תדיר (ושלמעשה אפילו מקצים לה אחוז משרה ניכר) הוא וידוא הפגישות של מחר.
במקום זאת חפשו- מערכת CRM, או מערכת ניהול יומן, אשר תאפשר לכם לשלוח מייל או סמס תזכורת ללקוח כבר במועד השיחה אשר תתזכר אותו יום לפני הפגישה על הפגישה.
ישנן מערכות אשר יאפשרו לכם גם לתזמן את מועד התזכורת עצמה.
מערכות בוטים לווטאסאפ אשר עברו אישור רשמי יוכלו גם כן לעשות זאת עבורכם אבל במקרה זה מדובר על התממשקות של כלי חיצוני.
בתקופה האחרונה יותר ויותר חברות, מאז שחברת מטא איפשרה חיבור בין הAPI למספרי ווטאספ של חברות קיימות מציעות את האפשרות הזו כחלק מובנה בעבור תזכורות לפגישות, אלא שעליכם לקחת בחשבון עלות כל הודעה ולנסח את תוכן התזכורת מראש.